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国家发展改革委连发4篇解读文章 水处理膜材料行业要迎新发展?

文/ 发布于 : 2021-07-29    浏览次数:695

近期,国家发展改革委连发4篇解读文章,对印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》进行全方位解读。


十四五”期间加快推进污水资源化利用,带动污水处理产业赋能升级,其关键材料水处理膜也越发受到重视,也推动了我国水处理膜行业的发展。据测算,我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元,随着污水资源化持续加速推进,千亿元市场空间将加速开启。


水处理膜应用广泛,产品种类多

水处理膜应用广泛,产品种类多,从产品类型及技术方面来看,可分为反渗透膜(RO)、超滤膜(UF)、微滤膜(MF)、纳滤膜(NF)。微滤膜主要应用于污水、废水处理等领域;超滤膜在污水、废水处理及回用和给水净水领域应用广泛;纳滤膜主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化等方面;而反渗透膜可应用在海水淡化等领域。


根据膜材的不同,水处理膜主要分为有机膜和无机膜,有机膜常用的滤膜材料有醋酸纤维素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氯乙烯PVC、芳香聚酰胺PPTA等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有良好的化学稳定性、热稳定性及机械强度,能溶于多种溶剂,是目前使用较广泛的膜材料之一。


全球水处理膜材料市场现状

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2020年,全球水处理膜材料市场规模达到了2967.57百万美元,预计2027年将达到3901.93百万美元,年复合增长率(CAGR)为3.22%。国内水处理膜市场发展迅速,2020年市场规模为846.75百万美元,约占全球的28.53%,预计2027年将达到1278.98百万美元,届时全球占比将达到32.78%。


随着海水淡化、苦咸水软化、超纯水制备以及对微量污染物去除需求的逐年增加,反渗透膜在膜市场中占比也随之增大,QYResearch数据显示,反渗透膜占比54.66%,超滤膜占比26.02%,微滤膜占比16.14%,纳滤膜占比3.18%。未来随着污水资源化、深度水处理的需求增加,膜产业将快速发展。


我国水处理膜的产业结构尚不均衡,微滤膜和超滤膜生产技术国产化程度较高,产品自给率达85%左右。反渗透膜和纳滤膜等中低端产品产能过剩,工业用高端反渗透膜仍主要依赖进口,技术国产化进程较慢,产品自给率只有50%左右。


国外企业占据主要的高端产品市场

国外企业对于水处理膜材料的研发较早,技术较为先进,其中以美、日等国家为主,对于全球高端膜材料市场几乎处于垄断地位。目前膜材料国际巨头企业主要由陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE等企业,形成了膜材料的国际第一梯队品牌,占据全球80%以上的市场份额,其中美国陶氏化学为全球领先供应商及创新企业,2017年陶氏与杜邦合并,双方在特种化学、化学材料(包括膜领域)进行合并重组,实力进一步加强,已成为膜材料领域的绝对龙头企业,占据全球35%以上的市场份额。


陶氏化学公司先后收购北极星研究所的FilmTec公司、浙江欧美环境工程有限公司,在水处理膜领域掌握超滤、膜生物反应器和连续电除盐等核心技术,陶氏化学也由膜材料生产商进军到水处理系统制造商。东丽集团依托自身先进化学材料技术,在世界上率先开发出了高性能膜,同时建造了世界最早的量产化RO膜的工厂,目前除RO膜外,东丽还具备UF膜、MF膜、MBR等全类型水处理膜,在国际水处理膜市场占据重要地位。2021年6月17日,东丽水处理膜项目(二期)在佛山签约。


中国已成RO膜主要市场,进口替代正当时

目前我国高端水处理膜材由陶氏、东丽、日东电工等国际龙头企业占据,占据80%以上的市场份额,我国企业则以南方汇通、碧水源为第一梯队的国产品牌,主要占据中低端市场,近年随着我国对于水处理膜技术的不断研发及攻关,目前我国企业逐渐由低端向高端渗透。


目前,中国市场RO膜产品的销售总额约为全球销售额的30%-35%,市场规模跃居世界首位。国外RO膜产品占据市场主导地位,其中美国陶氏化学、日本东丽、海德能公司占据了70%左右市场份额,国内RO膜生产厂家正迎头赶上,如贵阳时代沃顿,此外蓝星(杭州)、湖南沁森、山东九章、湖南澳维、碧水源、中化国际、万华化学等国内膜企业开始陆续建成投产,进军RO市场,预期未来3-5年内,国内RO膜的国产化率将有明显改善。


借鉴海外的发展经验,我国的膜企业在生产工艺和材料研发上仍有较大提升空间,膜企业未来仍需要进行持续的研发投入。而大型化工企业进行高端膜材料研发具有先天优势,2019年万华化学投资5.1亿元万华工业园区内投资设立膜工厂项目,总生产能力为619万平方米/年,其中RO膜:300万平方米/年;NF膜:60万平方米/年;UF膜:50万平方米/年;中空纤维膜:100万平方米/年;MF膜:100万平方米/年;改性分离膜:9万平方米/年。中化国际投资约9.7亿元在宁波象山经济开发区建设年产22万支反渗透膜工厂。


结语

我国水处理膜市场巨大,且随着环保政策的不断趋严,其市场潜力逐渐释放,未来前景良好。目前我国高端水处理膜产品主要由国外企业所占据,国内企业主要占据中低端产品领域,未来随着技术研发的不断加强,我国企业有望进军高端产品领域,打破国外垄断,实现国产替代。



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